山东海化关于“海化转债”赎回结果公告

本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　山东海化(000822行情,股吧)股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］127号通知核准，于　2004年9月7日向社会公众发行10亿元可转换公司债券（以下简称“海化转债”），经深圳证券交易所同意，于2004年　9月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：海化转债，债券代码：125822。“海化转债”自2005年3月7日起开始可转换为公司股票。自2008年1月2日至2008年1月30日，公司股票（山东海化，代码：000822）连续20个交易日的收盘价高于当期转股价（4.5元／股）的130％（即5.85元／股），满足了“海化转债”的赎回条款，公司决定行使赎回权，并分别于2月　13日、2月14日、2月15日刊登了“海化转债”赎回的提示性公告。“海化转债”于2008年2月14日起停止交易，于2008年2月18日停止转股，未转股的“海化转债”　全部冻结，公司按面值的105％（含当期利息）的价格（即105元／张，当期利息含税，个人和基金持有的“海化转债”扣税后的赎回价格为104.78元／张）赎回了在　2008年2月15日收盘后未转股的全部“海化转债”。

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，至　2008年2月18日（“赎回日”）尚有110，700元“海化转债”未转股，本次赎回数量为1，107张，公司共计支付赎回款116，059.66元，并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于　2008年2月25日划入投资者的资金或保证金账户。

　　本次赎回的海化转债余额只占“海化转债”发行总额10亿元的0.01107％，没有对公司的资金使用造成影响。“海化转债”转股后，有效降低了公司的资产负债率，公司财务结构得到了优化。由于海化转债转股，公司总股本由2007度末的862，142，848股增加至895，091，926股，增加了公司的自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于股本增加，对公司每股收益有所摊薄。

　　2007年度末至2008年2月18日股本变动情况表　单位：（股）

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月二十六日

　　股票简称：山东海化股票代码：000822　公告编号：2008－020

　　山东海化股份有限公司

　　关于“海化转债”摘牌的公告

　　本公司及董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字［2004］127号通知核准，于2004年9月7日向社会公众发行10亿元可转换公司债券（以下简称“海化转债”），经深圳证券交易所同意，于2004　年9　月23　日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称：海化转债，债券代码：125822。海化转债自2005年3月7日起开始可转换为本公司发行的股票，截止2008年2月15日，共有999，889，300万元的海化转债转换成了公司的股票，剩余110，700万元（1，107张）未实施转股。

　　自2008年1月2日至2008年1月30日，本公司股票（山东海化，代码：000822）连续20个交易日的收盘价高于当期转股价（4.5　元／股）的130％（即5.85元／股），满足了海化转债的赎回条款，公司决定行使赎回权，并分别于2月　13日、2月14日、2月15日刊登了“海化转债”赎回的提示性公告。“海化转债”于2008年　2月14日起停止交易，于2008年2月18日停止转股，未转股的“海化转债”　全部冻结，公司按面值105％（含当期利息）的价格赎回了在2008年2月15日收盘后未转股的全部“海化转债”1，107张。至此，已无“海化转债”继续流通或交易，　“海化转债”（代码：125822）定于2008年2月26日摘牌。

　　特此公告。

　　山东海化股份有限公司董事会

　　二〇〇八年二月二十六日