金发科技08年公司债券募集资金用途

    一、本次发行公司债券募集资金数额根据《试点办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求状况，经本公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经2007年度股东大会批准，公司向中国证监会申请发行规模为10亿元人民币公司债券。
　　二、本期公司债券募集资金投向经公司第三届董事会第七次会议审议决定：本期公司债券发行募集的资金，在扣除发行费用后用于偿还商业银行贷款的金额为8亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。
　　三、公司董事会和股东大会对本次募集资金运用的主要意见公司2007年度股东大会审议通过本期公司债券募集资金用途方案。方案指出：本次发行公司债券募集的资金拟用于偿还商业银行贷款，调整债务结构，或用于补充公司流动资金。具体募集资金用途授权董事会在法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》允许的范围内，依照监管部门要求并结合公司和市场实际情况处理。公司第三届董事会第七次会议审议通过了发行人民币10亿元公司债券，核准本期公司债券募集资金用途。董事会认为：本次募集资金用于偿还商业银行贷款及用于补充公司流动资金，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司债务结构，提高公司资产负债管理水平和资金运用效率，为公司的经营扩张奠定基础，符合公司和全体股东的利益。
　　四、本期公司债券募集资金运用对财务状况及经营成果的影响本期公司债券发行募集资金为10亿元，在扣除发行费用后其中8亿元用于偿还银行贷款，剩余资金用于补充流动资金。本次募集资金运用对本公司财务状况和经营成果将产生以下影响：
　　(一)有利于优化公司债务结构，提高负债管理水平截至2007年12月31日，公司流动负债占公司负债总额的92.24%,公司银公开发行公司债券募集说明书1-1-120行借款中以短期借款为主，占比达80.71%,明显偏高。本期公司债券发行后,部分募集资金将用于偿还银行贷款,可以优化公司债务结构。
　　(二)有利于锁定公司财务成本，避免利率波动风险2007年以来，人民银行已经6次上调存贷款基准利率，1年期贷款利率从2007年年初的6.12%上升至当前的7.47%，给公司增加了较大的财务成本支出。基于当前国内经济政策环境，未来市场利率仍存在上升的可能，通过发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司的财务成本，避免由于利率上升带来的风险。
　　(三)为公司的经营扩张奠定基础公司自上市以来，一直保持快速发展，各项资产规模不断增长，近三年来总资产规模分别为20.34亿元、28.85亿元和59.86亿元。预计未来公司的生产和销售规模都将继续保持较快增长速度，流动资金的需要较大。目前国家采取持续紧缩政策，使用公开发行公司债券所募集的部分资金来满足流动资金不断增长的需求是十分必要的。