宝钢分离债网下发行结果及网上中签率公告

　　2008年06月25日　来源：上海证券报　作者：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝山钢铁股份有限公司（以下简称“宝钢股份(600019,股吧)”或“发行人”）发行1，000，000万元（10，000万张，10，000，000手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“宝钢股份分离交易可转债”）（以下简称“本次发行”）的网上、网下申购已于2008年6月20日结束。 

 　　发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

　　一、本次发行票面利率

　　本次发行宝钢股份分离交易可转债1，000，000万元（10，000万张，10，000，000手），发行价格为每张100元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的宝钢股份分离交易可转债债券的票面利率为0.80％。

　　二、网上中签率和网下配售比例

　　根据2008年6月18日公布的《宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次宝钢股份分离交易可转债除去原无限售条件流通股股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次宝钢股份分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为0.61040733％、0.61040823％。

　　三、申购情况

　　本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经上海市方达律师事务所现场见证，网下申购资金经中瑞岳华会计师事务所有限公司验资。

　　1、发行人原无限售条件流通股股东优先认购情况 

　　发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“704019”进行优先认购的有效认购数量为288，204万元（2，882，040手）。

　　2、网上发行申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“733019”进行申购的有效申购户数为12，884户，有效申购数量为9，558，944.8万元（95，589，448手）。

　　3、网下发行申购情况

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到918张《宝山钢铁股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，其中917张申购为有效订单，有效申购总量为107，050，900万元（1，070，509，000手）。本次发行票面利率0.80％对应的有效申购总量为107，050，900万元（1，070，509，000手）。

　　四、发行与配售结果

　　1、发行人原无限售条件流通股股东优先配售数量及配售比例

　　发行人原无限售条件流通股股东通过网上申购代码“704019”认购部分：优先配售288，204万元（2，882，040手），占本次发行总量的28.82％。