神光快讯：
股票简称：葛洲坝 (600068)股票代码：600068
注册地址：湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
第一节 释 义
本募集说明书中除另有说明，下列词语具有如下含义：
本节仅对募集说明书全文做概要提示，投资者做出决策前，应认真阅读募集说明书全文。
一、公司基本情况
1、公司中文名称：中国葛洲坝集团股份有限公司
英文名称：China Gezhouba Group Company Limited
2、注册地址： 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店
办公地址： 湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店B座7层
3、股票上市地： 上海证券交易所
4、股票简称及代码：600068
5、法定代表人： 杨继学
6、成立时间： 1997年5月21日
7、邮政编码： 430033
8、电 话： 027-83790455
传 真： 027-83790721
9、公司网址：http://www.cngzb.com
电子信箱：gzb@cngzb.com
二、本次发行概况
（一）核准情况
本次发行经2007年11月20日召开的公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，并经2007年12月6日召开的2007年第三次临时股东大会表决通过。
本次发行已经中国证监会证监许可[2008]792号文核准。
（二）本次发行基本条款
1、发行规模
本次分离交易可转债发行规模为139,000万元，共计发行1,390万张。所有认购公司分离交易可转债的投资者每张公司债券可无偿获派21.7份认股权证，不足1份权证的部分按照登记公司配股业务指引执行。认股权证共计发行30,163.00万份。
2、发行价格
本次分离交易可转债按面值发行，每张债券面值100元，所附认股权证按比例向债券认购人无偿派发。
3、发行对象
（1）向发行人原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东。
（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。
（3）网上发行：在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。
4、发行方式
本次发行向发行人原A股股东优先配售，配售总额不超过本次发行规模的40%。原A股股东优先配售后剩余部分分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式发行。
（1）优先配售：本次发行分离交易可转债向原股东优先配售。发行人控股股东中国葛洲坝集团公司（以下简称“葛洲坝集团”）发行前已承诺行使优先认购权，认购1亿元分离交易可转债。
原A股股东可优先认购的数量上限为其在本次发行股权登记日收市后登记在册的发行人A股股份数乘以0.48元，再按1,000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按照精确算法原则取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。葛洲坝现有A股总股数为1,665,409,218股，原A股股东可优先认购的数量上限为551,374手，其中控股股东葛洲坝集团按承诺以其所持的725,045,789股优先配售100,000手，其他原A股股东按本次发行优先配售比例计算以其所持的940,363,429股优先配售上限为451,374手。原股东可优先认购的数量上限中，有限售条件流通股股东可优先认购约174,182手，约占本次发行的分离交易可转债总额的12.53%；无限售条件流通股股东优先认购约377,192手，约占本次发行的分离交易可转债总额的27.14%。
发行人控股股东葛洲坝集团发行前已承诺行使优先认购权，认购1亿元分离交易可转债。2007年12月5日，国务院国资委以[国资产权（2007）1491号]文《关于中国葛洲坝集团股份有限公司发行分离交易的可转换公司债券等有关问题的批复》，原则同意公司发行分离交易可转债的方案，并同意葛洲坝集团以1亿元现金参与认购本次发行的分离交易可转债。
| 分页： [1] [2] |