葛洲坝分离可转换公司债券发行公告

　 一、本次发行基本情况

　　1、发行种类：分离交易的可转换公司债券。

　　2、发行总额：139,000万元。 

 　 3、票面金额：100元/张。

　　4、发行数量：139万手（1,390万张）。

　　5、发行价格：按票面金额平价发行。

　　6、债券期限：6年。

　　7、票面利率：票面利率预设区间为0.6%-1.5%。最终票面利率将由发行人与保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上、网下申购情况在上述预设区间范围内协商确定。

　　8、还本付息方式：本次发行的分离交易可转债债券按票面金额计息，计息起始日为分离交易可转债发行日（即2008年6月26日）。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　　本次发行的分离交易可转债债券首次付息日期为发行日的次年当日（即2009年6月26日），以后每年的该日（即6月26日）为当年付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付利息不另计息）。付息债权登记日为每年付息日的前一交易日。发行人将于每年付息债权登记日后的5个交易日内完成付息工作。在付息债权登记日当日上交所收市后，登记在册的葛洲坝(600068,股吧)分离交易可转债债券持有人均有权获得当年的葛洲坝分离交易可转债债券利息。

　　9、到期日及兑付日期：本次发行的分离交易可转债的到期日为2014年6月26日，兑付日期为到期日2014年6月26日之后的5个工作日。

　　10、债券回售条款：本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或被证监会认定为改变募集资金用途，则债券持有人拥有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券的权利。

　　11、认股权证情况

　　（1）权证发行数量：每手葛洲坝分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的217份认股权证。

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　　（3）行权期间：认股权证存续期最后五个交易日。

　　（4）行权比例：本次发行所附认股权证的行权比例为2：1，即每2份认股权证代表1股发行人发行的A股股票的认购权利。

　　（5）行权价格：本次发行所附代表认购1股公司发行的A股股票权利的认股权证的初始行权价格为9.19元。

　　在认股权证存续期内，若公司A股股票除权、除息，将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。

　　（A）公司A股除权时，认股权证的行权价格和行权比例分别按下列公式进行调整：

　　新行权价格=原行权价格×（公司A股除权日参考价 / 除权前一交易日公司A股收盘价）；

　　新行权比例=原行权比例×（除权前一交易日公司A股收盘价 / 公司除权日参考价）。

　　（B）公司A股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格按下列公式调整：

　　新行权价格=原行权价格×（公司A股除息日参考价 / 除息前一交易日公司A股收盘价）。

　　12、担保事项：本次发行的分离交易可转债未实施担保。

　　13、资信评级情况：本次发行的分离交易可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，评级结果为AA+级。

　　14、本次发行对象：

　　（1）向发行人原A股股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日收市后登记在册的发行人原A股股东。

　　（2）网下发行：符合法律法规的机构投资者（法律法规禁止购买者除外）。

　　（3）网上发行：在上交所开立证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者（法律法规禁止购买者除外）。

　　15、发行时间：本次发行的优先配售日和网上、网下申购日为2008年6月26日（T日）。如遇重大突发事件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。