新湖中宝股份有限公司2008年公司债券发行公告

　　证券代码：600208　证券简称：新湖中宝　(600208)公告编号：29

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重　要　提　示

　　1、新湖中宝股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008]589号文核准。

　　2、公司本期债券的发行规模为不超过人民币140,000万元，每张面值为100元，共计不超过1,400万张。具体发行规模由发行人和保荐人（主承销商）根据市场情况协商确定。

　　3、债券品种的期限：8年。

　　4、本期债券未提供担保。

　　5、投资者回售选择权：本期债券持有人有权在债券存续期间第3年和第6年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　6、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，在利率询价区间内确定。本期债券的票面利率询价区间为7.50%－9.00%。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2008年6月23日（T－7日）在《上海证券报》与《中国证券报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　7、本期债券发行采取网上发行和网下发行相结合的方式。

　　8、本期债券网上发行规模预设为不低于本期债券发行规模的30%。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上/网下发行情况决定是否启动网上/网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　9、参与网上发行的投资者通过上海证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“751999”，简称为“08新湖债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1,000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

　　10、参与网下认购的投资者可以打印本发行公告附件二《新湖中宝股份有限公司2008年公司债券网下认购承诺函》，按要求正确填写，并在网下发行期间传真至保荐人（主承销商）处。主承销商根据投资者的认购情况，确定投资者的配售金额。

　　参与本次网下认购的每个投资者的最低认购数量为1，000张（10万元），超过1，000张的必须是500张（5万元）的整数倍。

　　11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。