国电电力分离债定价、网下发行及网上中签率公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　国电电力(600795)发展股份有限公司（以下简称“国电电力”或“发行人”）发行（以下简称“本次发行”）３９９，５００万元（３，９９５万张，３，９９５，０００手）认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“国电电力分离交易可转债”）的网上、网下申购已于２００８年５月７日结束。

　　发行人和保荐人（主承销商）根据网上和网下申购情况，确定本次发行结果如下：

　　一、本次发行票面利率

　　本次发行国电电力分离交易可转债３９９，５００万元（３，９９５万张，３，９９５，０００手），发行价格为每张１００元。发行人和保荐人（主承销商）根据簿记建档结果及网上和网下申购情况，确定本次发行的国电电力分离交易可转债债券的票面利率为１．０％。

　　二、网上中签率和网下配售比例

　　根据２００８年５月５日公布的《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告》，本次国电电力分离交易可转债除去原股东优先认购部分的有效申购获得足额配售外，按照网上中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。根据实际优先配售及网上和网下申购情况，本次国电电力分离交易可转债网上中签率和网下配售比例分别确定为０．５１２２７９０９％、０．５１２０％。

　　三、申购情况

　　本次发行网上申购资金经安永大华会计师事务所有限责任公司验资，网下申购过程经北京市竞天律师事务所现场见证，网下申购资金经北京兴华会计师事务所有限责任公司验资。

　　１、发行人原股东优先认购情况

　　发行人原无限售条件流通股股东通过网上认购代码“７０４７９５”进行优先认购的有效认购数量为７１，２４６．９万元（７１２，４６９手）。

　　发行人控股股东中国国电集团公司通过网下优先配售６５，０００万元（６５０，０００手），占本次发行总量的１６．２７％，满足最少认购３．５亿元国电电力分离交易可转债的承诺。

　　２、网上发行申购情况

　　根据上海证券交易所提供的网上申购信息，本次发行参加网上申购的一般社会公众投资者通过网上申购代码“７３３７９５”进行申购的有效申购户数为１１７５２户，有效申购数量为２，５８７，４９５．８万元（２５，８７４，９５８手）。

　　３、网下发行申购情况

　　在规定的截止时间内，保荐人（主承销商）共收到５８０张《国电电力发展股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券网下申购表》，除１张申购单（７００万元）的申购订金未能及时到账外，其余５７９张申购均为有效申购，申购总金额为４８，８２４，９００万元（４８８，２４９，０００手）。本次发行票面利率１．０％对应的有效申购总量为４８，８２４，９００万元（４８８，２４９，０００手）。