广西柳工机械股份公司可转换公司债上市公告

 股票简称：柳工 股票代码：000528 公告编号：2008-024

　　保荐人（主承销商）

　　第一节 重要声明与提示

　　本公司董事会保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，全体董事承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

　　证券交易所、中国证监会、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

　　本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2008年4月15日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的本公司募集说明书全文。

　　第二节 概览

　　（一）可转换公司债券简称：柳工转债

　　（二）可转换公司债券代码：125528

　　（三）可转换公司债券发行量：80,000万元（800万张）

　　（四）可转换公司债券上市量：80,000万元（800万张）

　　（五）可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

　　（六）可转换公司债券上市时间：2008年5月6日

　　（七）可转换公司债券上市的起止日期：2008年5月6日至2014年4月17日

　　（八）可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　（九）保荐人（主承销商）：国海证券有限责任公司

　　（十）可转换公司债券信用级别及资信评估机构：鹏元资信评估有限公司对本次可转换公司债券信用级别评为AAA。

　　第三节 绪言

　　本上市公告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第14号—可转换公司债券上市公告书〉的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]409号文核准，公司于2008年4月18日公开发行了800万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。发行方式采用向发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过深圳证券交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行。

　　经深圳证券交易所深证上[2008]50号文同意，公司800万张可转换公司债券将于2008年5月6日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“柳工转债”，债券代码“125528”。

　　本公司已于2008年4月15日在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》刊载了《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书摘要》。《广西柳工机械股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》全文可以在巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）查询。

　　第四节 发行人概况

　　一、发行人基本情况

　　公司名称：

　　广西柳工机械股份有限公司

　　英文名称：

　　Guangxi Liugong Machinery Co., Ltd.

　　注册资本：

　　472,456,179元 　　

　　法定代表人： 　王晓华 　　 住所： 　广西壮族自治区柳州市柳太路1号

　　经营范围：

　　投资与资产管理（政府授权范围内）、工程机械、道路机械、建筑机械等相关技术的开发、咨询服务和租赁业务。[涉及许可证（生产）经营的需领取相关许可证后按核定的范围（生产）经营]。 　　

　　主营业务：

　　装载机、挖掘机、压路机、摊铺机、平地机、滑移装载机等工程机械及配件的生产、销售。 　　

　　所属行业： 　　专用设备制造业

　　电话： （0772）3886509、3886510

　　传真： （0772）3886510、3691147

　　电子邮箱： 　stock@liugong.com

　　

　　董事会秘书：

　　王祖光

　　二、发行人历史沿革及重大股权变动情况

　　1、公司设立情况

　　本公司是经广西壮族自治区经济体制改革委员会[1993]92号文、广西壮族自治区人民政府桂政函[1993]52号文批准，并经中国证券监督管理委员会（简称“证监会”）证监发审字[1993]30号文复审同意，以柳州工程机械厂为独家发起人，以社会募集的方式设立的股份有限公司。本公司于1993年11月9日在广西壮族自治区柳州市工商行政管理局登记注册，并领取了《企业法人营业执照》，注册号为19858159。

　　经中华会计师事务所评估，并经广西壮族自治区国有资产管理局（简称“广西国资局”）确认，柳州工程机械厂将其经营性资产及相关负债计净资产183,816,816元投入本公司，经广西国资局批准，折为150,000,000股国家股，由柳州市国有资产管理局（简称“柳州国资局”）委托广西柳工集团有限公司（简称“柳工集团”）作为该部分国家股的股东代表行使国家股股权。

　　1993年10月15日至10月31日，本公司首次公开发行5,000万股人民币普通股（含内部职工股500万股），每股发行价4.20元，扣除发行费用后共募集资金20,448万元。1993年11月9日，本公司注册成立，股份总数为20,000万股。1993年11月18日，公司4,500万股社会公众股在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称为桂柳工A，股票代码为000528。

　　设立时的股权结构如下：

　　股份类别

　　数量（万股）

　　比例（%）

　　

　　国家股

　　15,000

　　75.00

　　

　　社会公众股

　　5,000

　　25.00

　　

　　其中：内部职工股

　　500

　　2.50

　　

　　总股本

　　20,000

　　100.00

　　

　　

　　2、公司历史沿革及历次股权演变

　　（1）1993年度利润分配引起的股权变动

　　1994年5月18日，本公司1993年度股东大会通过了1993年度利润分配方案：对国家股每10股送2股红股再派3元现金；对公众股（含内部职工股）每10股送5股红股。广西壮族自治区证券委员会办公室（简称“广西证券委”）以桂证券办字[1994]3号、广西国资局以桂国资二字[1994]第16号文批准了上述利润分配方案。

　　该次利润分配方案实施后，本公司的股份总数变更为25,500万股，其中国家股18,000万股，占股份总数的70.59%；社会公众股6,750万股，占股份总数的26.47%；内部职工股750万股，占股份总数的2.94%。（该次社会公众股和内部职工股获送红股部分共2,500万股于1994年7月14日获准上市交易）。

　　利润分配方案实施后的股权结构如下：

　　股份类别

　　数量（万股）

　　比例（%）

　　

　　国家股

　　18,000

　　70.59

　　

　　其中：广西柳工集团有限公司

　　18,000

　　70.59

　　

　　社会公众股

　　6,750

　　26.47

　　

　　内部职工股

　　750

　　2.94

　　

　　总股本

　　25,500

　　100.00

　　

　　

　　（2）内部职工股上市引起的股权变动

　　1994年7月18日，本公司内部职工股500万股获准上市，但高管人员持股部分被锁定。内部职工股上市后，本公司股权变更为：股份总数为25,500万股，国家股18,000万股，占股份总数的70.59%，社会公众股7,500万股，占股份总数的29.41%。

　　内部职工股上市后的股权结构如下：

　　股份类别

　　数量（万股）

　　比例（%）

　　

　　国家股

　　18,000

　　70.59

　　

　　其中：广西柳工集团有限公司

　　18,000

　　70.59

　　

　　社会公众股

　　7,500

　　29.41

　　

　　总股本

　　25,500

　　100.00

　　

　　

　　（3）1994年度配股第一次缴款引起的股权变动

　　1994年9月29日，本公司召开临时股东大会，会议表决通过了1994年度配股方案，即按10:2.5的比例向本公司全体股东配股（其中，国家股股东可配售4,500万股，公众股东可配售1,875万股），经柳州国资局以柳国资股字[1994]第8号文批复，国家股4,500万股配股权有偿转让给全体公众股股东。广西证券委以桂证券办字[1994]4号文批复同意了本公司的配股行为。本公司分别于1994年9月30日在《证券时报》、1994年10月18日在《中国证券报》上刊登了《配股说明书》。

　　1995年2月17日至3月10日，该次配售的股份当中的19,138,909股获得缴款认购。1995年3月22日，上述认购部分股份上市，本公司的股份总数变更为274,138,909股，其中国家股为180,000,000股，占股份总数的65.66%，流通股为94,138,909股，占股份总数的34.34%。

　　配股完成后的股权结构如下：

　　股份类别

　　数量（股）

　　比例（%）

　　

　　国家股

　　180,000,000

　　65.66