中联重工科技发展股份有限公司债券发行公告

    保荐人、主承销商、债券受托管理人：华欧国际证券有限责任公司

　　发行人财务顾问：财富证券有限责任公司

　　2008年4月17日

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重　要　提　示

　　1、长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称“发行人”或“中联重科(000157)”）发行公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可［2008］373号文核准。

　　2、中联重科本期债券的基本发行规模为不超过人民币110，000万元，每张面值为100元，共计1，100万张。

　　3、债券品种的期限：本期债券为8年期品种。

　　4、投资者回售选择权：本期债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　5、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面年利率询价区间为6.00％－6.50％。发行人和保荐人（主承销商）将于2008年4月18日（T－1日）向网下机构投资者询价，并根据询价簿记情况确定本期债券最终的票面利率。

　　发行人和保荐人（主承销商）将于2008年4月21日（T日）在《证券时报》上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

　　6、本期债券发行采取网上面向公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式。

　　7、本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为40％和60％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上发行情况决定是否启动回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　8、本期债券网上发行规模预设为本期债券基本发行规模的40％，即44，000万元（440万张）。

　　9、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购。本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“08中联债”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为10张（1，000元），超过10张的必须是10张的整数倍。网上认购次数不受限制。

　　10、网下发行仅面向机构投资者。欲参与网下协议认购的机构投资者在网下发行期间自行联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）根据网下机构投资者认购意向和承销团其他成员包销数量，与机构投资者协商确定认购数量，承销团各成员分别与机构投资者签订《销售协议》。机构投资者网下最低申购金额为100万元（含100万元），超过100万元的必须是100万元的整数倍。

　　11、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　12、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

　　13、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《2008年长沙中联重工科技发展股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2008年4月17日的《证券时报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（http：／／www。szse。cn）查询。

　　14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应按相关法律法规和中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。

　　15、有关本期发行的其他事宜，发行人和保荐人（主承销商）将视需要在和《证券时报》上及时公告，敬请投资者关注。

　　释　义

　　除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

　　一、本次发行基本情况

　　1、债券名称：2008年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券。

　　2、发行规模：本期债券基本发行规模为不超过11亿元（1，100万张）。

　　3、票面金额及发行价格：本期债券面值100元／张，按面值平价发行。

　　4、债券品种的期限：8年。

　　5、回售条款：本期债券持有人有权在债券存续期间第5年付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

　　在本期公司债券存续期间第5年付息日前10至15个交易日内，发行人将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上连续发布回售公告至少3次。行使回售权的债券持有人应在回售申报日，即本期公司债券第5年付息日之前的第10个交易日，通过指定的交易系统进行回售申报，债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售申报日不进行申报的，则不再享有回售权。本期公司债券存续期间第5年付息日即为回售支付日，发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

　　若投资者未作回售申报的，则视为继续持有债券至第8个计息年度期满。第5年付息日后的3个交易日内，发行人将公告本次回售结果。

　　6、债券利率及其确定方式：本期债券采取网上与网下相结合的发行方式，票面年利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与保荐人（主承销商）按照国家有关规定协商一致，并经监管部门备案后在利率询价区间内确定，在债券存续期内固定不变。本期债券的票面年利率询价区间为6.00％－6.50％。

　　7、还本付息的期限和方式：本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。

　　本期债券的起息日为本期债券的发行首日，即2008年4月21日。本期债券的利息自起息日起每年支付一次，2009年至2016年间每年的4月21日为上一计息年度的付息日（遇节假日顺延，下同）。本期债券到期日为2016年4月21日，到期支付本金及最后一期利息。

　　本期债券的付息和本金兑付工作按照登记公司相关业务规则办理。

　　8、担保方式：本期债券无担保。

　　9、信用级别及资信评级机构：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券的信用级别为AA，发行人的主体信用等级为AA。

　　10、债券受托管理人：华欧国际证券有限责任公司

　　11、本次发行对象：

　　网上公开发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　网下发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　12、向公司股东配售的安排：本期债券不向公司股东优先配售。

　　13、发行方式：

　　本期债券发行采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。网上面向公众投资者发行部分将由主承销商在分销期间内按100元面值在深交所挂牌分销，所有持有深圳A　股证券帐户的投资者均可申购，并按“时间优先”的原则实时成交，网下认购采取机构投资者与承销团各成员签订认购协议的形式进行。

　　本期债券网上、网下预设的发行数量占本期债券基本发行规模的比例分别为40％和60％。发行人和保荐人（主承销商）将根据网上网下发行情况决定是否启动网上／网下回拨机制，网上和网下之间的回拨采取双向回拨。

　　14、承销方式：本期债券由保荐人（主承销商）华欧国际证券有限责任公司组织承销团，承销团根据最终确定的发行数量采取余额包销的方式承销。

　　15、拟上市地：深圳证券交易所

　　16、上市时间：本次发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

　　17、与本期债券发行有关的时间安排：

　　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和保荐人（主承销商）将及时公告，修改发行日程。

　　二、网下向机构投资者利率询价

　　（一）询价对象

　　本次网下利率询价的对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　　（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

　　本期债券的票面利率预设区间为6.00％－6.50％，最终票面利率将由发行人和保荐人（主承销商）根据网下向机构投资者的询价结果在上述预设范围内协商确定。

　　（三）询价时间

　　本期债券网下利率询价的时间为2008　年4月18日（T－1　日），参与询价的机构投资者必须在2008　年4月18日下午15：00　前将《2008　年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券网下利率询价申购表》（“网下利率询价申购表”）（见附表一）传真至保荐人（主承销商）处。

　　（四）询价办法

　　1、填制《网下利率询价申购表》

　　拟参与网下询价和认购的机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《2008　年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。

　　填写询价及认购申请表应注意：

　　（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

　　（2）每一份利率询价及认购申请表最多可填写5个询价利率；

　　（3）填写认购利率时精确到0.01％；

　　（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

　　（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于100　万元（含100　万元），并为100　万元（10，000　张）的整数倍；

　　（6）每一询价利率对应的认购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价利率时，投资者的最大投资需求；

　　（7）每家机构投资者只能报价一次，重复报价的视为无效报价。

　　2、提交

　　参与询价与认购的机构投资者应在2008　年4月18日下午15：00　前将加盖单位公章后的《2008　年长沙中联重工科技发展股份有限公司公司债券网下利率询价申购表》传真至保荐人（主承销商）处。非法定代表人本人签章的《网下利率询价申购表》，还须提供法定代表人授权委托书。

　　投资者填写的网下利率询价申购表一旦传真至保荐人（主承销商）处，即构成投资者发出的、对投资者具有法律约束力的要约。